Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Webuild nell’ambito dell’emissione di nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro destinate esclusivamente a investitori qualificati. Le nuove obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino.
BonelliErede ha assistito la società con riferimento ai profili fiscali dell’operazione.
Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari joint lead manager e co-manager – BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis, UniCredit Bank GmbH, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BPER Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Herbert Smith Freehills Kramer ha agito nell’operazione con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, dal senior associate Leonardo Bafunno e dall’associate Paolo Bossini.
Il team di BonelliErede è stato coordinato dal partner Marco Adda, coadiuvato dal senior counsel Matteo Viani e dal senior associate Giovanni Bisleri.
Linklaters ha assistito il pool di istituti finanziari con un team guidato dal socio Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor insieme ai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, coadiuvati dall’associate Leonardo Agostini.
I proventi netti dell’emissione sono stati utilizzati dalla società in parte per il rimborso di una quota dell’indebitamento esistente della società, anche mediante il riacquisto di parte delle obbligazioni.
L’operazione ha permesso alla società di proseguire nella strategia di ottimizzazione della struttura del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e anticipando le scadenze del debito previste per l’anno 2027. L’iniziativa ha registrato un forte interesse da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, confermando la fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive del gruppo Webuild.
