Lo studio legale Gianni & Origoni consulente legale, Jp Morgan lead financial advisor, Bnp Paribas e Mediobanca financial advisor. Questi gli advisor dell’operazione di Poste Italiane, che punta alla conquista del 100% di Tim.

Il gruppo guidato dal Ceo Matteo del Fante ha annunciato l’offerta pubblica di acquisto e di scambio nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo: valore dell’operazione circa 10,8 miliardi di euro. 

In questa fase dell’operazione, il team Gop che assiste Poste è composto dai partner Francesco Gianni e Andrea Aiello, coadiuvati dalla counsel Caterina Pistocchi per gli aspetti corporate.

Con un ruolo centrale già svolto nell’operazione Mps e Mediobanca, Gianni & Origoni si conferma così tra i principali law firm leader nel diritto societario italiano per operazioni complesse e strategiche, nonché  consulente legale di riferimento per le grandi infrastrutture nazionali.

Studio legale di punta per fusioni, acquisizioni e offerte pubbliche che ridisegnano il sistema bancario e industriale, l’assistenza di Gop a grandi gruppi evidenzia la capacità di gestire operazioni complesse, spesso cruciali per il governo e i grandi asset nazionali.

Tornando all’operazione, in giornata è prevista la riunione del Cda di Tim per avviare il processo di valutazione dell’offerta, dopo che un portavoce dell’ex monopolista delle Tlc ha dichiarato: “Tim prende atto dell’opas totalitaria lanciata questa sera da Poste Italiane sul gruppo” confermando la convocazione del Consiglio di amministrazione. 

Nel dettaglio si parla di Opas, l’esborso cash di Poste sarebbe leggermente superiore ai 2,8 miliardi di euro mentre la valorizzazione per azione Tim è di circa 0,635 euro. 

L’offerta di Poste è di 0,0218 azioni ordinarie di nuova emissione e 0,167 euro in contanti per ogni azione Tim conferita. 

La condizione perché l’offerta sia valida è che Posteraggiunga il 66,67% del capitale.

L’obiettivo di «creare un gruppo integrato e pilastro strategico per l’economia nazionale», con stime da parte di Poste per sinergie pari a 700 milioni di euro all’anno e ricavi aggregati di 26,9 miliardi e 150mila dipendenti.

Entro la fine dell’anno è atteso il closing.