PLT Energia, uno dei player italiani indipendenti attivi nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica e solare, ha sottoscritto assieme a un pool di banche un contratto di finanziamento multilinea su base project financing. Il finanziamento è funzionale all’acquisizione e alla gestione di un portafoglio di impianti fotovoltaici a terra situati in Italia (Piemonte e Sicilia) costruiti e near operation per una capacità complessiva di circa 165 MWp, nonché al rifinanziamento di parte del debito esistente in capo a talune delle SPV titolari di tali impianti.

Il finanziamento rappresenta una delle operazioni più rilevanti del settore in Italia avente a oggetto impianti già costruiti e near operation.

Il Gruppo PLT energia ha raggiunto nel 2025 una capacità installata di 375 MW, a cui si aggiungono ulteriori 150 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. Il gruppo dispone, inoltre, di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 GW, di cui 600 MW già autorizzati.

Il finanziamento, di importo complessivo pari a 159,1 milioni di euro circa, è stato concesso da un pool di istituti finanziatori composto da Banco BPM, che ha agito in qualità tra gli altri di banca agente, banca finanziatrice, mandated lead arranger e global coordinator, Crédit Agricole Italia, BPER Banca e Unicredit, che hanno agito in qualità di banche finanziatrici e mandated lead arranger, nonché da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, le quali hanno agito in qualità di banche finanziatrici e lead arranger.

Gli advisor

BonelliErede ha assistito il Gruppo PLT energia con un ampio team multidisciplinare parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti , e composto, per la documentazione finanziaria, dalla managing associate Daniela De Palma, dal senior associate Giovanni Guglielmo (che ha agito come project manager)e da Camilla Orsi; per gli aspetti regolatori e amministrativi, dalla partner Giovanna Zagaria, dalla senior associate Giulia Pandimiglio, dagli associate Mauro Porto e Chiara Spadafora e da Silvia Jachia; per gli aspetti di diritto societario dalla of counsel Francesca Di Carpegna Brivio e dall’associate Elisa Odoguardi; per gli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, dal senior associate Giovanni Guglielmo e da Tommaso Muscarà (i quali, insieme all’associate Esmeralda Olivari e a Jasmine Proietti, si sono occupati anche degli aspetti relativi all’indebitamento esistente e degli aspetti real estate). Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Riccardo Ubaldini e dal senior associate Giovanni Bisleri. Le attività di due diligence sono state coordinate da Tommaso Muscarà e hanno visto coinvolto l’intero team BonelliErede.

Advant Nctm ha assistito le banche finanziatrici per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione dell’operazione di finanziamento, curando le attività di due diligence legale relativa agli impianti coinvolti e ai contratti di progetto (EPC, O&M e PPA) nonché la revisione della documentazione contrattuale e amministrativa ad essi relativa al fine di assicurarne la bancabilità. Advant Nctm ha altresì assistito il pool di banche nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team è stato guidato dai partner Eugenio Siragusa e Giovanni Battista De Luca e composto dal managing associate Francesco Achille e dai senior associate Lorenzo Piscitelli, Fabio Rastelli e Edoardo Simonetti.

Lo Studio Tributario e Legale Rossi Rossi & Partners si è occupato degli aspetti legali relativi all’hedging financing. Tutti gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile Associato Mariconda-Chiantini.