White & Case, Ashurst e Clifford Chance hanno preso parte all’operazione nell’ambito della nuova emissione subordinata Tier 2 di Banco Bpm per un importo pari a 500 milioni di euro con cedola 4.50%, scadenza nel 2036.

La direzione legale guidata da Antonia Cosenz ha seguito per Banco Bpm gli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, responsabile della finanza legale. 

Lo studio legale internazionale White & Case ha affiancato Banco Bpm con un team che ha incluso i partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, il local partner Pietro Magnaghi e l’associate Andrea Lamonica.

Ashurst ha seguito i profili fiscali dell’emissione con un team coordinato dal partner Michele Milanese supportato dall’associate Francesco Antico.

Clifford Chance ha collaborato con gli istituti finanziari Banca Akros, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley & Co. International, Natixis, Nomura Financial Products Europe GmbH and UBS Europe SE che hanno agito in qualità di joint lead managers. Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, partner di Clifford Chance, hanno diretto la squadra composta dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Charlotte Nugent.

Le obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa italiana e sono accentrate presso Monte Titoli (Euronext Securities).

L’obbligazione è riservata agli investitori istituzionali, ed è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco Bpm.

In foto: Filippo Emanuele (Clifford Chance), Michele Milanese (Ashurst) e Michael Immordino (White & Case).