Nexta Project Development ha completato un’operazione di private placement sottoscritta da tre fondi di private debt, tra cui Azimut Libera Impresa. Nell’operazione, Azimut Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario, Bird & Bird ha assistito Azimut Libera Impresa per gli aspetti legali, Protos ha curato la due diligence tecnica.

Bird & Bird ha assistito Azimut Libera Impresa per tutti gli aspetti legali dell’operazione, ivi inclusa la redazione della documentazione finanziaria e l’analisi delle tematiche regolamentari e fiscali legate all’emissione. Il team è stato coordinato dai partner Pierpaolo Mastromarini e Michele Arruzzolo, con il supporto del senior associate Andrea Semmola e dell’associate Francesco Bianco.

Per Nexta Project Development, l’operazione è stata seguita, strutturata e gestita sotto il coordinamento del Group General Counsel Elisabetta Negrini, assistita da Marta Lomuscio e Francesco Auletta del team Legal, nonché del team Finance guidato da Stefano Garavaglia e dall’Head of Group Reporting Luca Piazza, con il contributo del Cto Mattia Boccolini e il supporto dell’Investment Manager Antonio Rosato.

Protos ha assistito Azimut Libera Impresa nell’ambito delle attività di due diligence tecnica sui contratti attivi in essere in capo a Nexta Project Development con un team guidato dall’ing. Emiliano Guerrieri.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Marco Farina di Fm Notai.

I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno destinati, tra le altre cose, a sostenere le esigenze di cassa della società.