Bird & Bird ha assistito gli investitori per tutti gli aspetti legali dell’operazione, inclusa la redazione della documentazione finanziaria e l’analisi delle tematiche regolamentari e fiscali legate all’emissione, con un team coordinato dai partner Pierpaolo Mastromarini e Michele Arruzzolo, con il supporto del senior associate Andrea Semmola e dell’associate Francesco Bianco.

Per Nexta Project Development, società attiva nel settore dello sviluppo di impianti ad energie rinnovabili, l’operazione è stata seguita, strutturata e gestita sotto il coordinamento del group general counsel Elisabetta Negrini, assistita da Marta Lomuscio e Francesco Auletta del team legal, nonché del team finance guidato da Stefano Garavaglia e dall’head of group reporting Luca Piazza, con il contributo del Cto Mattia Boccolini ed il supporto dell’investment manager Antonio Rosato.

Protos ha assistito gli investitori nell’ambito delle attività di due diligence tecnica sui contratti attivi in essere in capo a Nexta Project Development con un team guidato da Emiliano Guerrieri.

L’operazione è stata strutturata in forma di private placement ed è stata sottoscritta da tre fondi di private debt, con Azimut Corporate Finance che ha agito in qualità di advisor.

I proventi dell’emissione sono destinati, tra le altre cose, a sostenere le esigenze di cassa della società.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Marco Farina di FM Notai.