Hogan Lovells ed Eversheds Sutherland sono gli studi legali coinvolti nel nuovo finanziamento sustainability-linked sottoscritto dal gruppo Lavazza per un valore complessivo di 900 milioni di euro.

L’operazione vede un pool di banche composto da BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Mediobanca e Rabobank in qualità di finanziatori e, congiuntamente a BNP Paribas Italian Branch, anche di mandated lead arrangers.

Nell’ambito del deal, BNP Paribas Italian Branch e Intesa Sanpaolo hanno agito come sustainability coordinator, mentre Intesa Sanpaolo ha ricoperto anche il ruolo di agent.

Hogan Lovells ha affiancato il pool di banche, mentre Evershelds ha curato gli aspetti legali per Lavazza.

Il finanziamento ha durata quinquennale, le risorse sono destinate a generiche esigenze del gruppo. La struttura prevede inoltre un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici target Esg, con parametri di sostenibilità che incidono sulle condizioni economiche del finanziamento.