Hogan Lovells ed Eversheds Sutherland sono gli studi legali coinvolti nel nuovo finanziamento sustainability-linked sottoscritto dal gruppo Lavazza per un valore complessivo di 900 milioni di euro.

Destinata a supportare i piani strategici e di crescita del gruppo, si tratta di una delle operazioni di maggiore rilevanza per importo e complessità nell’attuale mercato finanziario italiano ed è articolato in una linea di credito term e una linea di credito revolving.

Il finanziamento, che ha durata quinquennale, è collegato alla performance di sostenibilità di Lavazza, con la previsione di un meccanismo premiante al raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità.

Il pool di banche coinvolto è composto da BofA Securities, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (Imi Cib), Mediobanca e Rabobank in qualità di finanziatori e, congiuntamente a Bnp Paribas Italian Branch, anche di mandated lead arrangers.

Nell’ambito del deal, BNP Paribas Italian Branch e Intesa Sanpaolo hanno agito come sustainability coordinator, mentre Intesa Sanpaolo ha ricoperto anche il ruolo di agent.

Eversheds Sutherland ha assistito Lavazza con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco e composto dall’associate Edoardo Astolfi e dalla trainee Silvia Dalla Quercia.

Con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, coadiuvati dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dalla trainee Margherita Battaglia, lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito BofA Securities, BNL BNP Paribas, Rabobank, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, che hanno agito in qualità di banche finanziatrici, e insieme a BNP Paribas, Italian Branch, in qualità di mandated lead arrangers.

Il team legale interno di Lavazza è stato guidato dalla general counsel Simona Musso e composto nello specifico da Stefano Zamuner, corporate & compliance legal director, affiancato da Sara Porporato, corporate & compliance counsel.