Sono Alpeggiani Avvocati Associati, Roland Berger, Kpmg, Erm, Ey, Spada Partners, Studio Legale Fgb, LawSharing, Studio Iannace e L&B Partners Avvocati Associati gli advisor coinvolti nell’operazione che ha portato alla nascita di Ventha Group e all’acquisizione del Gruppo Zini da parte di Koinos Capital, società di investimento indipendente multi-strategy. Ventha Group è un nuovo progetto di aggregazione industriale nel settore dell’installazione e della manutenzione di impianti tecnologici termoidraulici, meccanici, elettrici e speciali a supporto della transizione energetica.
Koinos Capital, che ha agito in qualità di gestore del fondo Koinos Uno, ha acquisito il Gruppo Zini, che comprende Zini Impianti e le controllate Effeci, Effeci Air Service, Global Faber Brixia, Seit e Euroeco, realtà sinergiche tra loro, specializzate nell’installazione e manutenzione di impianti termoidraulici per diversi settori applicativi, che costituiscono il tassello iniziale della nuova piattaforma, controllata dalla holding capogruppo Ventha Group.
Koinos Capital è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Niccolò Piccone e composto dalla managing associate Gloria Ripamonti e dall’associate Francesco Grassani per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita, al connesso reinvestimento e alla corporate governance delle società target, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici e per il coordinamento delle attività di legal due diligence svolta dallo studio Alpeggiani Avvocati Associati ha altresì gestito gli aspetti legali e contrattuali relativi al finanziamento dell’operazione e al relativo security package con un team composto dal partner Niccolò Piccone e dalla managing associate Teresa Grisotti, nonché gli aspetti relativi alla valutazione delle tematiche golden power che sono stati seguiti dalla managing associate Serena Nasuti. Koinos Capital è stata altresì assistita da Roland Berger per le attività di business due diligence, da Kpmg per le attività di financial due diligence, da Erm per la Esg due diligence e da Ey per l’attività di payroll due diligence. Spada Partners, con il partner Guido Sazbon, coadiuvato da Gian Maria Bascherini, Pierpaolo Colucci, Martina Acciaro, Matteo Zucchetti e Alberto Varallo, ha curato le due diligence fiscali delle varie società coinvolte nell’acquisizione e la strutturazione dell’operazione.
I venditori del Gruppo Zini si sono avvalsi dell’advisory finanziaria di Ey con i partner Ivan Losio e Vincenzo Vittorio Chiaia e un team guidato da Roberto Bux, con l’assistenza legale di Studio Legale Fgb con un team composto da Francesco Barucco e da Virginia Cristini e fiscale di Ergon Commercialisti con un team composto da Giorgio Alberti, Stefano Garzoni e Alberto Bettazza. I Venditori di Euroeco sono stati assistiti da EY per gli aspetti finanziari, da LawSharing per gli ambiti legali e da studio Berto per i profili fiscali. Studio Iannace, infine, ha assistito il venditore di Seit, con Opera Consulting per gli aspetti finanziari, fiscali e legali.
L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Anthilia Capital Partners, in qualità di società di gestione per conto del fondo comune d’investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Anthilia Bit V” e del fondo di investimento alternativo europeo a lungo termine di tipo chiuso non riservato denominato “Anthilia Eltif Synthesis”, e Tenax Capital Limited, in qualità di società che agisce quale gestore delegato per conto del fondo di tipo chiuso riservato denominato “Tenax Strategic Credit Fund” e “Tenax Strategic Credit Fund, quali fondi di debito che hanno finanziato l’operazione, con un team coordinato da Pietro Paolo D’Ippolito (partner e co-head del dipartimento Banking & Finance) e composto da Bianca Tomassetti (associate) e Beatrice Mascardi (junior associate).
Nell’ambito dell’operazione di aggregazione, alcuni dei venditori del Gruppo Zini hanno altresì perfezionato il re-investimento nel capitale di Ventha Group, così da contribuire attivamente allo sviluppo operativo delle rispettive aziende, all’interno di una struttura di gruppo progressivamente più integrata e manageriale.
Il team di Koinos Capital che ha gestito l’operazione è composto dal partner Roberto De Carlo, dal founding partner Francesco Fumagalli, dall’investment manager Linda Cavallini e dall’analyst Davide Sorbello.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita, reinvestimento e costituzione delle garanzie connesse al finanziamento sono stati gestiti dallo studio notarile Todeschini & Bastrenta, nelle persone del Notaio Edmondo Todeschini e di Elena Canella.
