Hyundai Italy, succursale italiana di Capital Bank Europe, ha perfezionato la sua seconda operazione di cartolarizzazione di crediti originati dalla succursale italiana, relativi a finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli, per un valore complessivo di circa 650 milioni di euro. L’operazione consente di ottenere liquidità e trasferire in modo significativo il rischio di credito.

A&O Shearman ha assistito Hyundai Italy, in qualità di drafting counsel, con un team diretto dal partner Pietro Bellone e dalla senior associate Martina Gullino, supportati dalla trainee Anna Zanolli. Il senior associate Giovanni Chiarli ha curato i profili relativi all’hedging. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito agli aspetti fiscali dell’operazione.

DLA Piper ha assistito Banco Santander, in qualità di Arranger e Joint Lead Manager, nonché Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), in qualità di Joint Lead Managers, con un team coordinato dal partner Luciano Morello e guidato da Erik Negretto, coadiuvato da Pietro Milanesi e da Giuliana Cantarella e Asja Seddio.

Il partner Andrea Di Dio, coadiuvato da Valentina Trappolini ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha fornito consulenza in merito ai profili di diritto inglese. Il partner James V. Williams III dell’ufficio di New York ha seguito gli aspetti di diritto statunitense dell’operazione. Il partner Wolfram Distler, dell’ufficio di Francoforte ha prestato assistenza in relazione ad alcuni aspetti di diritto tedesco dell’operazione.