DLA Piper ha assistito Credem nel collocamento del suo prestito obbligazionario green senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza a giugno 2032, destinato ad investitori istituzionali.

Nel contesto dell’emissione, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo e NatWest hanno agito in qualità di manager, con l’assistenza di Clifford Chance.

Il team di DLA Piper è stato guidato Erik Negretto, coadiuvato da Alessandro Nicolardi e supportato da Asja Seddio. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell’operazione.

Il team legale interno di Credem è stato guidato da Claudia Grassi e Fabrizio Zoratti.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Donald Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.

L’emissione da parte di Credem è stata predisposta a valere sul proprio Programma EMTN da 5 miliardi (costituito con Credemholding) ed è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bond Framework di CREDEM, che consente al gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un bond fixed-to-floating che prevede una cedola annua fissa pari a 3,50% fino alla optional redemption date (3 giugno 2031). A partire da tale data, se l’opzione call non verrà esercitata, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 75 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino, Euronext Dublin.