Generali ha collocato il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, emesso ai sensi del programma Emtn da 15 miliardi di euro e rivolto a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo di 500 milioni.

L’emissione ha registrato ordini superiori a 4,6 miliardi provenienti da circa 300 investitori, di cui il 91% internazionali.

Gli studi legali Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Generali e gli istituti finanziari coinvolti – Deutsche Bank che ha agito come global coordinator – e Bnp Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Santander e Unicredit, nel ruolo di Joint Bookrunners. 

Crccd ha assistito Generali con un team guidato dal socio senior Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung, dalla senior associate Martina Baldi e dall’associate Bianca Casini – solicitor.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team multidisciplinare guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dalla trainee lawyer Arianna Merlo. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Greta Gavazzoni.

Nella foto: Giacchino Foti e Michele Crisostomo