di Valentina Magri

Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nella cessione lo scorso 26 marzo di un ulteriore 12,5% del capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena, al corrispettivo di circa 650 milioni di euro.

Il team di Clifford Chance è stato coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano (in foto), specializzato in Corporate Finance, Capital Markets ed M&A. Giordano è stato coadiuvato dal senior associate Vittorio Novelli e dall’associate Lisa Falcioni Nicoletti.

La cessione del 12,5% di Banca Mps è stata condotta attraverso un Accelerated bookbuilding (Abb) riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri. Un consorzio di banche costituito da BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe, Jefferies e Mediobanca hanno agito nel ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner. La domanda raccolta è stata di oltre tre volte l’ammontare iniziale.

A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Banca Mps scenderà dal 39,23% al 26,73% circa del capitale sociale. Il regolamento dell’operazione avverrà il 2 aprile 2024. Il Ministero si è altresì impegnato a non vendere ulteriori azioni della banca per un periodo di 90 giorni.

Clifford Chance aveva già assistito il Mef nella precedente cessione del 25% delle di azioni di Mps per un corrispettivo di 920 milioni di euro. L’operazione, condotta sempre tramite Accelerated bookbuilding, era stata chiusa il 20 novembre 2023.