Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nella cessione di un’ulteriore quota del 15% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena (Bmps) mediante un accelerated book building riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri. 

Ad affiancare il Mef nell’operazione, che ha generato un corrispettivo di circa 1,1 miliardi di euro, riducendo la partecipazione del Mef in Bmps dal 26,7% all’11,7% circa del capitale sociale, è stato il senior counsel Enrico Giordano (in foto) con la collaborazione del senior associate Vittorio Novelli e dell’associate Alessia Aiello, esperti nel settore dei mercati finanziari.

Negli ultimi mesi, Clifford Chance seguito il Mef in altre due importanti cessioni di quote azionarie: una del 25% e una del 12,5% del capitale sociale di Bmps, concluse rispettivamente a novembre 2023 e marzo 2024. Questi accordi, anch’essi realizzati attraverso la modalità di accelerated book building, hanno generato un ricavato totale di 920 milioni di euro per la prima operazione e 650 milioni di euro per la seconda.

Attraverso questa sequenza di dismissioni, il Mef ha progressivamente ridotto la propria quota in Bmps segnando un ulteriore passo verso l’uscita dello Stato dal capitale dell’istituto bancario, con l’obiettivo di consolidare la stabilità e l’autonomia della banca.

In questa operazione, Banca Akros del Gruppo Banco Bmp ha agito come global coordinator e bookrunner, occupandosi della raccolta di ordini da parte degli investitori istituzionali.