CastaldiPartners, Rplt e Latham sono intervenuti nella seconda operazione di build-up in Italia della società francese Syscom-Prorep, società attiva nel settore della distribuzione a valore aggiunto di componenti e dell’integrazione di sottoinsiemi elettronici.

CastaldiPartners ha assistito Syscom-Prorep sugli aspetti legali, con un team transfrontaliero guidato e coordinato da Gaspare Dori (in foto), e composto da Riccardo Gotti Tedeschi, Irene Malusà e Alessandra Esposito Franciosi per la strutturazione e l’esecuzione dell’operazione, mentre Sarah Barutti e Caterina Zerbi hanno seguito gli aspetti legati al diritto del lavoro e Vivian Grace Chammah le questioni relative alla proprietà intellettuale. 

Clas Foreign Desk si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale, con un team guidato da Giuseppe Cerati. Altios Corporate Finance (Alexandre Kaplan, Mirko Mottino) ha assicurato il coordinamento degli audit e di tutto il processo di acquisizione.

I due azionisti di GSR sono stati assistiti in tutte le fasi della transazione, dalla strutturazione e all’esecuzione dell’operazione, da Latham & Watkins e da Rplt Rp legalitax con un team composto da Claudio Elestici, Sabrina Straneo e Riccardo Ruosi, team che si è altresì occupato della negoziazione e redazione dei contratti di collaborazione di Emanuele Galbiati, quale referente dei team italiani di Syscom-Prorep.

Marsh ha gestito la predisposizione di una copertura W&I a favore dell’acquirente.

I dettagli dell’operazione

Syscom-Prorep è stata fondata e viene guidata da Régis du Manoir e Hervé Dunand-Sauthier. Gli azionisti fondatori sono supportati dai fondi di private equity Siparex MidCap e Initiative & Finance. Questa seconda operazione in Italia arriva due anni dopo l’acquisizione di La Technika Due (vedi link), consolidando la presenza europea del gruppo e permettendogli di ampliare la gamma di prodotti e servizi.

Per questa operazione, Syscom-Prorep è stata nuovamente assistita da CastaldiPartners per gli aspetti legali.

Questa volta, l’obiettivo era GSR Technology Italia, una società con sede a Milano, riconosciuta per la sua expertise nelle soluzioni di display, nelle interfacce HMI (Human-Machine Interface) e nelle soluzioni embedded, nonché nei sensori innovativi e nelle tecnologie correlate.

Emanuele Galbiati, uno dei due azionisti di GSR, continua ad essere pienamente coinvolto nel progetto, assumendo la direzione dei team italiani di Syscom-Prorep.

In foto: Gaspare Dori partner di CastaldiPartner