Bizzi & partners, società di sviluppo immobiliare globale in partnership con un primario investitore estero, ha acquisito un immobile terra-cielo principalmente a destinazione residenziale sito in via Cappuccini a Milano mediante una nuova cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999 e, in particolare, mediante mutuo ipotecario senior erogato da Banco BPM ed emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti dai Bizzi & Partners e dal primario investitore estero.

DLA Piper ha agito in qualità di drafting counsel per la parte relativa all’operazione di cartolarizzazione, con un team guidato da Erik Negretto, coadiuvato da Giuliana Canterella e Asja Seddio. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell’operazione. Un team costituito dal partner Xavier Guzman coadiuvato da Irene Tamés de la Sierra ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto lussemburghese dell’operazione.

Jones Day ha assistito Banco BPM, in qualità di drafting counsel per la parte relativa al finanziamento, con un team guidato dai soci Francesco Squerzoni e Marco Frattini coadiuvati dall’associate Chiara Ciotti.

Nell’ambito dell’operazione, Banca Finint ha agito in qualità di arranger, servicer, account bank, corporate servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli e Banco BPM ha ricoperto il ruolo di senior lender e facility agent. Bizzi & Partners Development ha svolto il ruolo di asset manager.