Chiomenti ha assistito Artsana, gruppo attivo nei prodotti per l’infanzia e proprietario di marchi come Chicco, Prénatal, Toys Center e Fiocchi di Riso, ha approvato un piano di rifinanziamento da 673 milioni di euro complessivi. 415 milioni derivano da un accordo con il sistema bancario per il rifinanziamento e il rinnovo delle linee di credito; 258 milioni consistono di un rafforzamento patrimoniale sottoscritto dagli azionisti. Artsana è controllata per il 60% da Investindustrial e per il restante 40% dalla famiglia Catelli, fondatrice del gruppo nel 1946.
Nell’operazione, Chiomenti ha assistito Artsana con un team composto dai partner Marco Paruzzolo e Antonio Tavella, coadiuvati, per la parte finance, dalla senior associate Gabriella Abbattista, dall’associate Gianmarco Cornalba e dal junior associate Alberto Mantoan. Gli aspetti fiscali sono stati curati da un team composto dal partner Massimo Antonini, dalla counsel Elisabetta Costranza Pavesi e dall’associate Filippo Giuseppe Rocchi. La società è stata inoltre assistita da Paul Weiss Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Llp con un team composto dai partner Neel Sachdev e Stefan Arnold-Soulby, coadiuvati dall’associate Nicholas Wendland.
Per Artsana, l’operazione è stata inoltre seguita dal team legale interno, guidato dal Chief Legal Officer Luca Autelli.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Ettore Consalvi, coadiuvato dal counsel Marco Carrieri. Hanno agito anche le managing associate Marilisa Ciotta ed Emanuela Severino, l’associate Alice De Vita e la junior associate Rosa Maria Moschella. Per gli elementi cross-border dell’operazione è stato coinvolto anche l’ufficio di Londra con i partner Angus Graham e Pathik Ghandi insieme al managing associate Connor Hall; e l’ufficio del Lussemburgo con la partner Melinda Perera.
