Il gruppo paneuropeo di private equity Argos Funds ha sottoscritto con Star7 un accordo vincolante per la compravendita di una partecipazione pari al 75% del capitale sociale della società. Giovannelli e Associati, Legance, PedersoliGattai e White & Case sono gli advisor legali dell’operazione.

Attiva nel campo dell’informazione di prodotto, affiancando le aziende lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, Star7 supporta l’attività industriale dei clienti dalla fase di progettazione al post-vendita, offrendo servizi che spaziano dall’ingegneria di prodotto e di processo alla creazione e gestione di contenuti tecnici, alle esperienze virtuali.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, Argos promuoverà un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria sulle restanti azioni Star7 in circolazione, finalizzata al delisting della società da Euronext
Growth Milan. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questa natura, tra cui, in particolare, l’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e golden power.

Gli advisor

Argos Funds è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto da
Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Filippo Noci, che hanno curato gli aspetti corporate, contrattuali e di capital markets, Andrea Scarpellini e Marco Santi Calabrò, che hanno curato gli aspetti di diritto del lavoro e Paolo Bertolini e Najwa Hamidallah che hanno curato gli aspetti di diritto amministrativo da PedersoliGattai con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior counsel Marcello Legrottaglie e dagli associate Elvira Ricotta e Giacomo Marchetti. Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Argos Funds è stata assistita dal team M&A dello studio WST.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i venditori con un team guidato dai partner
Michael Immordino (Milano e Londra) e Giovanni Spedicato (Milano), che ha incluso gli associate
Daniele Pojani, Francesca Muraca e Artem Arzumanov (tutti Milano). Il partner Alessandro Picchi
(Milano) si è occupato degli aspetti di Public M&A dell’operazione, mentre il partner Stefano Bellani
(Milano) si è occupato degli aspetti finance.

Legance ha prestato assistenza a Banca Nazionale del Lavoro e Banco BPM, in relazione
agli aspetti relativi al finanziamento, con un team composto dal partner Tommaso Bernasconi, dal senior
counsel Marco Gagliardi e dal senior associate Mattia Longo oltre che dal partner Stefano Bandini e dal
senior associate Valerio Severo Marotta per aspetti di capital markets, nonché dal senior counsel
Riccardo Petrelli e dall’associate Stefano Pesiri per gli aspetti fiscali