A&O Shearman e Linklaters hanno agito al fianco di Tim e degli istituti finanziari coinvolti nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 5 anni (30 settembre 2030), destinato a investitori istituzionali.

Nell’operazione, Linklaters ha assistito l’emittente, Tim, e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers.

I partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi hanno diretto il team di A&O Shearman è stato diretto dai, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Eugenio Sabino e dalla trainee Lisa Avitabile.

Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dall’associate Leonardo Agostini.

I profili fiscali sono stati seguiti da un team composto dal counsel Fabio Balza e dai managing associate Eugenia Severino e Luigi Spinello.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 10 miliardi di euro.

I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e su Borsa Italiana.

In foto: Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, partner di A&O Shearman, e Linda Taylor, counsel di Linklaters