Mundys ha annunciato il 28 ottobre 2025 un’operazione di gestione del debito (liability management) rivolta ai titolari delle proprie obbligazioni “€1,000,000,000 1.875% Notes” con scadenza 13 luglio 2027 (ISIN: XS1645722262) e “€1,000,000,000 1.875% Notes” con scadenza 12 febbraio 2028 (ISIN: XS2301390089), emesse quando la società si chiamava ancora Atlantia. 

Per queste operazioni, Legance ha assistito Mundys, mentre A&O Shearman ha affiancato le banche Dealer Managers: Goldman Sachs International, SMBC Bank EU AG e Société Générale.

Il team di A&O Shearman era guidato dal partner Cristiano Tommasi, con la counsel Sarah Capella, l’associate Marco Mazzurco e il trainee Antonio Iuliano.

Il team di Legance era composto dal senior partner Alberto Giampieri, dal partner Antonio Siciliano, dal senior associate Cosimo Spagnolo e dall’associate Niccolò Milesi.

L’operazione comprendeva due offerte di riacquisto in contanti per un importo complessivo massimo di 500 milioni di euro (valore nominale aggregato delle due serie), secondo i termini indicati nel Tender Offer Memorandum del 28 ottobre 2025.

Le offerte rientravano nella strategia della società di gestire attivamente le proprie passività. Il regolamento dell’operazione è stato completato il 7 novembre 2025.

In foto da sinistra: Sarah Capella e Cristiano Tommasi di A&O Shearman, Antonio Siciliano di Legance