SJ BERWIN CON CVC SU SAMSONITE, DEAL DA 1,7 MILIARDI DI DOLLARI

Amministrazione • 06/07/2007

di Amministrazione

È stato il team di Milano di Sj Berwin a gestire per conto del fondo di private equity CVC Capital Partners l’acquisizione di Samsonite, operazione del valore di circa 1,7 miliardi di dollari. Ad agire sono stati Alberto Morano (in foto), managing partner dello studio, assieme ai partner Fabio Cigna e Gianluca Belotti (come anticipato da TopLegal lo scorso martedì, quest’ultimo nelle prossime settimane approderà all’ufficio di Roma di Lovells per seguire il dipartimento italiano Antitrust dello studio inglese, rimasto senza guida dopo l’uscita di Veronica Pinotti e di Martino Sforza). Per Sj Berwin hanno agito anche i partner Steven Davies e Jeremy Cross degli uffici di Londra e Bruxelles. CVC Capital Partners si è avvalso anche dell’assistenza legale degli uffici di Londra e New York di Paul Weiss, per i quali hanno agito Tarun Stewart e David Lakhdhir.

I venditori, Ares Management, Bain Capital Partner, LLC e Teachers’ Private Capital, sono stati assistiti da Michelle English, partner londinese di Kirkland & Ellis, mentre Scott Simpson, partner di Londra dello studio Skadden, ha assistito Samsonite. Merrill Lynch ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario di Samsonite, mentre Ubs e Lehman Brothers hanno assistito Cvc. Per l’operazione l’acquirente ha ricevuto un finanziamento da Royal Bank of Scotland, il cui valore non è stato reso noto. La banca è stata assistita da Maurice Allen, partner dell’ufficio di Londra di White & Case.