White & Case (TLIndex23) ha affiancato Autostrade per l’Italia (Aspi) nella nuova emissione obbligazionaria per un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di euro, con scadenza nel 2030. Allen & Overy (TLIndex26) ha assistito gli istituti di credito Morgan Stanley International, in qualità di global coordinator e sole active bookrunner, e Banca Akros – gruppo Banco Bpm, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Natixis, UniCredit Bank Ag e Unione di Banche Italiane, che hanno agito in qualità di other bookrunners.

Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin. 

White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani.

Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento international capital markets, con il counsel Nunzio Bicchieri, la consultant Patrizia Pasqualini e l’associate Pierfrancesco Bencivenga. I profili fiscali sono stati curati dal senior associate del dipartimento tax Elia Ferdinando Clarizia.

Lo scorso dicembre i medesimi studi hanno collaborato per l’emissione del bond da 1,25 miliardi di euro di Autostrade per l’Italia.