White & Case ha prestato assistenza a Rossini nell’emissione obbligazionaria high yield cd. senior secured da €650 milioni, con tasso variabile e scadenza nel 2025. Le obbligazioni sono state emesse per rifinanziare l’emissione obbligazionaria da €650 milioni risalente a ottobre 2018, nel contesto dell’acquisizione indiretta da parte di Rossini di una quota di maggioranza di Recordati. Rossini è detenuta da un consorzio di investitori guidato da Cvc Fund VII.

White & Case ha assistito Cvc per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano e lussemburghese con un team che ha compreso i partner Michael Immordino della sede di Milano e Londra (in foto) e James Greene (Londra) e gli associate Robert Becker, Silvia Pasqualini, Yvette Costa (tutti e tre dell’ufficio di Milano), Callie Wallace, Ben Morrison (entrambi dell’ufficio di Londra) e Aurélie Terlinden (dell’ufficio di Bruxelles). 
 
Facchini Rossi Michelutti ha curato gli aspetti fiscali per conto di Rossini, emittente del bond, e gruppo Recordati con un team composto da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella e Andrea Porro.

Le obbligazioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.