White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di tre tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di $2 miliardi nell’ambito del medium term note programme di Intesa Sanpaolo da $50 miliardi recentemente rinnovato. 

Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo ha compreso i partner è Michael Immordino (Milano e Londra, in foto) e Ferigo Foscari (Milano) insieme agli associate Robert Becker, Angelo Messore e Yvette Costa (Milano).

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners – Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Hsbc, Jp Morgan, Morgan Stanley, Toronto Dominion – con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni e dall’associate Francesco Napoli. Il socio Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.

Le obbligazioni, emesse ai sensi della sezione 144A del Us Securities Act, sono consistite in una tranche del valore di US$750 milioni cedola 3,250% e scadenza 2024, una del valore di US$750 milioni cedola 4,000% e scadenza 2029 e una del valore di US$500 milioni cedola 4,700%.