UniCredit ha emesso un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni. 

Il team di Allen & Overy, che ha assistito UniCredit, è stato guidato dai partner Craig Byrne (in foto) e Cristiano Tommasi, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Clifford Chance ha assistito il pool di banche composto da Banco Santander, Bnp Paribas, Hsbc Bank, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley International e UniCredit Bank hanno agito quali joint lead manager mentre Banca Akros –  gruppo Banco Bpm, CaixaBank, Kbc Bank, Nibc Bank e Nykredit Bank in qualità di co-lead manager.

Clifford Chance ha assistito il pool di banche con un team formato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Julia Takach.

L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini per circa 2 miliardi da quasi 200 investitori istituzionali.

Notizia integrata il 19 febbraio 2019 alle ore 16,20: si integra aggiungendo il team di Clifford Chance.