Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Bbva, Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan e Mizuho – in qualità di dealer manager – in riferimento all’offerta volontaria di riacquisto da parte di Snam di sei titoli di debito emessi dalla società ai sensi del proprio programma Emtn (Euro Medium Term Notes) e aventi scadenze comprese tra il 2020 e il 2024.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, coadiuvati dai senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandro Laurito. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team legale in-house di Snam, guidato dal general counsel Marco Reggiani, insieme a Gloria Bertini, head of contracting, e Filippo Sirovich, affiancati da Clifford Chance con un team composto dal socio Filippo Emanuele e dal senior associate Luca Baroni.
L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob.
