Chiomenti e Orrick hanno prestato assistenza nella cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo bancario Bper Banca, perfezionata in data 7 novembre 2018, per un gross book value pari a circa 2 miliardi di euro.
 
Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Aqui Spv – con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli Abs: una tranche senior per circa 544,7 milioni, una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per 62,9 milioni di euro e per 10,852 milioni di euro. Jp Morgan e Mediobanca hanno agito quali arranger nella strutturazione dell’operazione.
 
Chiomenti ha assistito gli arranger con un team coordinato dal socio Gregorio Consoli e composto dai senior associate Benedetto La Russa e Alessandra Tubi, dagli associate Carlo Restuccia e Lorenzo Simonte. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti e dall’associate Maurizio Fresca.
 
Orrick ha affiancato il gruppo bancario Bper Banca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta (in foto), insieme alla partner Madeleine Horrocks per la parte di diritto inglese, con la collaborazione del managing associate Roberto Percoco e dell’associate Federico Di Giovanni.