Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Fs Italiane e gli istituti finanziari coinvolti nell’aggiornamento del programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro medium term note programme (Emtn), quotato alla Borsa di Dublino e riservato a investitori istituzionali.
Con l’aggiornamento, Fs Italiane ha ampliato il plafond massimo del programma fino a 7 miliardi di euro (dagli iniziali 4,5 miliardi di euro).
Il team di Hogan Lovells che ha assistito Fs Italiane è stato composto dal socio Federico Del Monte (in foto, a sinistra), dalla counsel Annalisa Feliciani, dall’associate Matteo Scuriatti, nonché dal socio Francesca Angeloni e dalla senior associate Emanuela Cocco per i profili amministrativi.
Clifford Chance ha assistito Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, Jp Morgan e UniCredit Bank in qualità di arranger del consorzio di 26 banche coinvolte nell’emissione, con un team guidato dal socio Filippo Emanuele (in foto, a destra), coadiuvato dai senior associate Jonathan Astbury e Luca Baroni. I profili fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli e dall’associate Roberto Ingrassia.
L’incremento del plafond di emissioni finanzierà gli investimenti delle principali società del gruppo, in particolare quelli connessi al rilancio del trasporto regionale, mediante ricorso ai green bond.
