Gatti Pavesi Bianchi e Dla Piper sono stati coinvolti nel rifinanziamento del debito in capo a Orsero, società ammessa alle negoziazioni su Aim Italia e holding dell’omonimo gruppo attivo nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli. 

L’operazione ha previsto la sottoscrizione di un finanziamento a medio-lungo termine dell’importo di 60 milioni di euro con un pool di istituti di credito costituito da Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Crédit Agricole – Carispezia, Caixa Bank, Banco Santander. Nell’ambito del finanziamento Banca Imi ha agito sia in qualità di banca agente e bookrunner sia di mandated lead arranger, unitamente a Banco Bpm.

Gatti Pavesi Bianchi ha prestato la propria assistenza in favore del gruppo Orsero con un team del dipartimento di banking & finance composto dal partner Andrea Limongelli (in foto), e dall’associate Stefano Motta.

Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Dla Piper con un team composto dal partner Chiara Anceschi e dall’associate Giorgio Paludetti. 

Mayer Brown, tramite il socio Robert Flanigan, ha assistito il gruppo Orsero per quanto riguarda gli aspetti del diritto dello stato di New York legati all’emissione del prestito obbligazionario. 

L’operazione ha incluso anche l’emissione di senior unsecured notes per un importo pari a 30 milioni di euro, collocate in private placement a società e fondi di investimento appartenenti a Pgim, società parte di The Prudential Insurance Company of America. Per il sottoscrittore del prestito obbligazionario ha agito Morgan Lewis & Bockius con un team guidato dal partner Thomas O’Connor.

L’importo complessivo di tali accordi sarà destinato per circa 79 milioni di euro al rimborso di due finanziamenti a medio termine precedentemente concessi a Orsero e a Gf Distribuzione e, per la parte eccedente, resterà nelle disponibilità del gruppo.