Allen & Overy e Clifford Chance hanno prestato assistenza rispettivamente a Intesa Sanpaolo e agli istituti finanziari joint lead managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite di Intesa Sanpaolo per un importo di 1 miliardo di euro, a valere su un programma di covered bond di massimi 20 miliardi di euro garantiti da Isp Cb Ipotecario. Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Intesa Sanpaolo nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto per gli aspetti legali e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali. 

I joint lead managers, Banca Imi, Crédit Agricole, Credit Suisse, NatWest Markets, Santander e UniCredit, sono stati assistiti da Clifford Chance con un team coordinato da Tanja Svetina con il supporto dell’associate Sebastiano Mattia Gennaro.