Orrick ha assistito Innovatec in qualità di emittente in una ristrutturazione del prestito obbligazionario dell’importo di 10 milioni di euro, con scadenza 2020.

Il team di Orrick che ha portato a termine l’operazione è stato guidato dal partner Raul Ricozzi (in foto), in collaborazione con l’associate Marco Donadi.

I noteholder sono stati assistiti da Russo De Rosa con un team composto da Marzio Molinari, Edoardo Colla e Giorgia Projetti.

Gli aspetti notarili sono stati curati, invece, da Andrea De Costa di Marchetti.

La ristrutturazione del bond ha contemplato la riduzione dell’importo nominale e del tasso di interessi, l’allungamento della scadenza, l’inserimento dell’opzione di convertibilità, l’utilizzo di una parte del credito rinveniente dal prestito per sottoscrivere azioni di nuova emissione e l’assegnazione di warrant ai noteholder.