Simmons & Simmons e Jones Day hanno assistito i dealers Unicredit e Monte dei Paschi di Siena e i co-dealers Banca Sella e Iccrea in relazione all’emissione da 7,7 miliardi di euro del nuovo Btp Italia a otto anni indicizzato all’inflazione italiana (ex Tobacco).
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dal partner Paola Leocani (in foto, a destra) insieme al supervising associate Pietro Magnaghi.
Jones Day ha curato gli aspetti amministrativi, fiscali e la conformità del decreto di emissione al documento di offerta con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto, a sinistra) coadiuvato dall’associate Fabio Guidi.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali; la seconda, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
