Sono Cms, Nctm e Pavia e Ansaldo gli studi coinvolti nell’operazione che ha portato un club deal di investitori privati ad acquisire il 45% di Step, gruppo italiano attivo nell’e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni, da Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni. 

Promotori dell’operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.

L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai managerazionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.

Per gli aspetti legali, Jupiter è stata assistita da Cms con un team guidato da Massimo Trentino (in foto), coadiuvato da Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca.

Nctm, con un team guidato per i profili corporate da Paolo Gallarati e Michele Motta, coadiuvati da Marco Cosa, e per i profili banking da Matteo Gallanti, coadiuvato da Ilaria Parrilla, ha assistito i venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni nonché la stessa Step. 

Pavia e Ansaldo, con un team guidato da Marina Balzano coadiuvata da Giulio Asquini, ha assistito le banche finanziatrici.

Le banche finanziatrici sono state Crédit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo). Advisor finanziario dei venditori è stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e Ltp hanno assistito la società per le attività di due diligence finanziaria e di business.