White & Case e Clifford Chance hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Acea, multiutility italiana. La prima tranche ha un importo pari a 300 milioni di euro con tasso variabile e scadenza 2023; la seconda tranche ha un importo pari a 700 milioni di euro, cedola 1.5% e scadenza 2027. 

Nel contesto dell’operazione Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Natixis, Société Générale, Ubi Banca e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint bookrunner.

White & Case ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Ferigo Foscari (in foto) e Paul Alexander e dagli associate Davide Diverio e Marco Sportelli.

Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal partner Filippo Emanuele coadiuvato dal counsel Massimiliano Bianchi con gli associate Jonathan Astbury, Francesco Napoli e Rob Espin. 

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 3 miliardi di euro di Acea e sono quotate presso il mercato regolamentato dellaBorsa di Lussemburgo. Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Foglia Cisternino.

Foglia Cisternino ha agito con un team formato da Christian Cisternino e Luca Loprete.