Legance e White & Case hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria senior secured di Sias da 550 milioni di euro, con scadenza 2028 e cedola 1.625%. 

Nel contesto dell’operazione Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Bank Ag hanno agito in qualità di joint lead manager. Il consorzio ha incluso numerosi altri istituti di credito.

White & Case ha assistito i manager per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari, Paul Alexander e dagli associate Davide Diverio e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).

Legance ha assistito Sias con un team composto dal partner Andrea Giannelli (in foto), dal counsel Antonio Siciliano e dalle associate Silvia Cecchini e Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Claudia Gregori e dal counsel Francesco Di Bari.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 2 miliardi di Sias, da ultimo rinnovato il 14 dicembre 2017, e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).