Il consiglio di amministrazione di Eps Equita Pep Spac, Spac di diritto italiano quotata sul mercato Aim Italia, ha approvato l’operazione di business combination tra Eps e Industrie Chimiche Forestali, società attiva in Italia nel settore della produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il settore calzaturiero, della pelletteria, automotive, packaging e del mobile imbottito. Eps è stata assistita da BonelliErede e da Ey. Mediobanca ha agito quale nominated adviser. NASaW Avvocati ha agito in qualità di advisor legale dei venditori.
A seguito di tale approvazione, in data odierna sono stati sottoscritti i documenti contrattuali disciplinanti l’operazione. Il CdA di Eps ha altresì deliberato di convocare l’assemblea dei soci per il prossimo 26 febbraio, per deliberare in merito all’approvazione dell’operazione e delle singole fasi in cui si articola.
BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Alessandra Piersimoni, membro del focus team capital markets, e composto dal managing associate Federica Munno e dall’associate Maria Beatrice Carrara.
NASaW Avvocati ha agito con un team guidato da Paolo Tanoni e Domenico Mastrangelo, e composto dagli associate Andrea Villani e Viola Bardi.
Eps è la Spac costituita e promossa da Equita Pep Holding, joint venture paritetica tra Equita Group e Private Equity Partners, Fabio Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig e Rossano Rufini.
Icf è al momento controllata dai fondi Progressio sgr, Mandarin Capital Partners e Private Equity Partners sgr e partecipata dal management. Mandarin e Private Equity Partners ne avevano supportato il management buyout nel giugno 2014, mentre Progressio ha affiancato gli altri due fondi due anni fa. A seguito di quell’ultima operazione, oggi il 51% del capitale di Icf fa capo a Mandarin (tramite Cantarellus), il 39,28% a Progressio sgr, il 4,17% a Pep e un altro 4,17% all’amministratore delegato Guido Cami.
L’operazione prevede, in sintesi: i) la scissione parziale e proporzionale di Eps a favore di Eps Equita Pep Spac2, le cui azioni saranno ammesse a quotazione sull’Aim Italia; ii) l’acquisizione da parte di Eps dell’intero capitale sociale di Icf dagli attuali soci, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 69,075 milioni di euro; iii) l’ingresso di ulteriori 11 manager di Icf, in aggiunta al reinvestimento dell’amministratore delegato Guido Cami e di Pep nel capitale sociale di Eps, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento a essi riservato; iv) l’acquisto da parte dei manager di Icf, che abbiano investito in Eps, anche di azioni speciali di Eps attualmente possedute da Equita Pep Holding, Equita sim, Stefano Lustig e Rossano Rufini, al prezzo di 10 euro per azione.
Notizia integrata il 23 gennaio 2018 alle ore 12,57: si integra con il team completo di BonelliErede e inserendo il ruolo e il team di NASaW Avvocati
