Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici formato da Banca Popolare di Milano, Ubi Banca e UniCredit nella negoziazione e strutturazione della documentazione finanziaria relativa alla complessiva operazione di finanziamento finalizzata, in parte, all’acquisizione attraverso F2i Bioenergia di San Marco Bioenergie (società controllata al 60% dal gruppo Faranda e al 40% dal fondo Equinox) e, in parte, al rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo a tale società target, titolare di una centrale termoelettrica alimentata da biomassa legnosa derivante dalle attività di manutenzione forestale, pulizia degli alvei dei fiumi, utilizzazione dei residui agricoli e del verde urbano nel Comune di Bando d’Argenta (Ferrara) che, con una capacità installata di 21 MW elettrici, è tra le più grandi operanti nel Nord e nel Centro Italia.
Il team di Legance è stato coordinato dal partner Guido Iannoni (in foto) e dal senior counsel Giovanni Scirocco, e ha visto coinvolti i senior associate Beatrice Zilio e Antonio Gerlini e gli associate Raimondo Moncada e Alessandro Buiani. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Nctm ha assistito UniCredit e Mediocredito Italiano (gruppo Intesa Sanpaolo) per gli aspetti legali relativi al rimborso integrale del finanziamento in favore di San Marco Bioenergie, sottoscritto in data 4 aprile 2012 con un team composto dal partner Corrado Verna e la senior associate Martina Marmo.
Chiomenti ha assistito F2i in relazione agli aspetti legali, finanziari, amministrativi e fiscali dell’operazione, affiancando l’acquirente nella redazione e negoziazione della documentazione relativa alla cessione della partecipazione, nonché nella negoziazione e sottoscrizione di due contratti di finanziamento, volti al finanziamento dell’operazione e al rifinanziamento dell’indebitamento esistente in capo a San Marco Bioenergie.
Il team di lavoro è stato coordinato dal partner Giulia Battagliae composto dall’associate Daniele Sacchetti, per la parte corporate, dal senior associate Alessandra Alfei, per gli aspetti legati al rifinanziamento, dal partner Filippo Brunetti e dal senior associate Maria Buquicchio per le tematiche amministrative e dal senior associate Antonino Guida per gli aspetti fiscali.
Nell’operazione di vendita i soci di San Marco Bioenergie sono stati assistiti dallo studio Gemma, con Andrea Gemma, Elisabetta Mattozzi e Umberto Parmigiani.
