Il gruppo Calligaris, azienda operante nel settore della produzione e della commercializzazione di mobili e arredamenti per la casa, ha acquisito una quota pari all’85% del capitale sociale di Ditre Italia, società specializzata nella produzione e commercializzazione di divani, divani-letto, poltrone e imbottiti per l’arredamento, da Ditre Holding (società holding che fa capo alla famiglia De Marchi). 

Nctm ha assistito Calligaris con un team guidato da Riccardo Papetti (in foto) e Laura Cinquini per la parte relativa all’operazione di acquisizione e con un team guidato da Stefano Padovani e Andrea Iovieno per la parte relativa all’operazione di emissione del prestito obbligazionario. 

Ditre Holding è stata assistita dallo studio Laghi Tabacchi con un team guidato da Aldo Laghie Maria Chiara Caldart.

L’operazione avviene nell’ambito di un piano di integrazione industriale e commerciale avviato da Calligaris per ampliare la propria presenza nel settore, che prevede, tra l’altro, il mantenimento di ruoli gestionali in capo a Michele De Marchi (attuale Ceo di Ditre Italia), e la successiva acquisizione da parte di Calligaris della residua quota del 15%.

L’acquisizione è stata finanziata da Calligaris tramite l’emissione di un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione, nell’ambito di un collocamento privato e riservato a investitori qualificati, in cui Banca Finanziaria Internazionale ha agito in qualità di arranger.