La famiglia Zanatta e Italmobiliare hanno finalizzato l’accordo per l’ingresso di Italmobiliare in Tecnica Group, società attiva nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci.

Latham & Watkins ha assistito la famiglia Zanatta per tutti gli aspetti legali con un team guidato da Maria Cristina Storchi (in foto) e Andrea Novarese e composto da Guido Bartolomei, Erika Brini Raimondi ed Eleonora Baggiani, mentre per la parte finanziaria è stata assistita da Boffa. Il team legale di Tecnica è stato coordinato da Elena Corrà.

Italmobiliare è stata assistita per gli aspetti legali da Gatti Pavesi Bianchi con un team composto da Paolo Garbolino, Michele Conese e Stefano Motta, mentre da Leonardo – Houlihan Lokey per gli aspetti finanziari. Italmobiliare è stata, inoltre, assistita da Roland Berger per la due diligence commerciale e da PwC per quella finanziaria e fiscale. 

Latham & Watkins e Leonardo – Houlihan Lokey hanno, inoltre, assistito Tecnica nella rinegoziazione del debito finanziario con le banche, assistite da Gattai Minoli Agostinelli con un team composto da Lorenzo Vernetti, Andrea Taurozzi e Silvia Romano.

L’operazione, con cui Italmobiliare ha acquisito il 40% del capitale sociale di Tecnica Group, è stata realizzata mediante un impegno finanziario pari a 60 milioni di euro attraverso – oltre all’acquisto di una quota delle azioni di Tecnica Group detenute dalla famiglia Zanatta – la sottoscrizione, tra l’altro, di un aumento di capitale e un prestito obbligazionario di Tecnica Group.