Gli studi nel bond high yield di Cmc da 325 mln
Coinvolti Shearman & Sterling, Chiomenti e White & Case
Shearman & Sterling, Chiomenti e White & Case hanno agito nell’ambito del collocamento di obbligazioni high yield da 325 milioni di euro di Cooperativa Muratori & Cementisti – Cmc di Ravenna Società Cooperativa (Cmc) avente cedola 6% e scadenza 2023, a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act. Le obbligazioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Nell’operazione, Cmc è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato da Jacques McChesney, Tobia Croff e Tommaso Tosi e composto da Fabio Pazzini e Lucrezia Sperzani.
Chiomenti ha prestato assistenza relativamente agli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Gregorio Consoli coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa e dall’associate Salvatore Sardo e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti insieme all’associate Maurizio Fresca.
White & Case ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto statunitense e italiano a Bnp Paribas, UniCredit, Banca Akros, Banca Imi e Mps Capital Services, che hanno agito in qualità di initial purchaser, con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Iacopo Canino e Rob Mathews, insieme agli associate Robert Becker, Fabrizia Faggiano e Olga Primiani dell’ufficio di Milano e James Greene e Brian Dearing dell’ufficio di Londra.
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