Haya Real Estate, società spagnola operante nella gestione dei servizi immobiliari, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria senior secured con scadenza 2022, per un valore complessivo di 475 milioni suddiviso in fixed rate (€250 milioni al 5,25%) e floating rate (€225 milioni), rivolta ad investitori istituzionali qualificati.
Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchaser Morgan Stanley & Co. International Plc, Jp Morgan Securities plc, Bankia e Banco Santander con un team cross-border guidato dal partner della sede italiana Jeffrey Lawlis (in foto) e composto dagli associate Roberto Reyes Gaskin e l’italiana Alessia Trevisan per i profili di diritto statunitense.
Si tratta della prima emissione obbligazionaria nel settore del servicing immobiliare spagnolo ed è legata al rifinanziamento del gruppo Haya Real Estate, indirettamente controllato da Cerberus Capital Management L.P. e gestore dei beni immobiliari detenuti dalle banche spagnole.
