Nctm ha assistito Elio Radice e Mario Mortali, fondatori di Tech-Value, specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni It per aziende “engineering intensive”, nella firma di un accordo quadro vincolante per la cessione del 51% del capitale sociale di una Newco a Var Group, controllata di SeSa, player in Italia nella distribuzione di soluzioni IT per le imprese e affiancata da Lmcr. 

Nctm ha assistito i soci fondatori di Tech-Value con un team guidato da Lukas Plattner (in foto) coadiuvato da Eleonora Parrocchetti.

Il gruppo SeSa è stato assistito da Lmcr.

Come financial advisor hanno operato Electa Italia e Ubi Banca.

La Newco, costituita con il conferimento del 78% delle azioni di Tech-Value, promuoverà un’Opa volontaria sul flottante e sulla totalità dei warrant di quest’ultima, prima del perfezionamento della cessione.