Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Banca Sistema in qualità di emittente e Intermonte Sim in qualità di lead manager nella emissione obbligazionaria di Banca Sistema. 

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito l’emittente in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani (in foto) e ha incluso il partner Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi‎.

Clifford Chance ha assistito Intermonte in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Gioacchino Foti e l’associate Marco Baroni.

L’emissione, senior unsecured a tasso fisso, avrà una durata di tre anni e un ammontare nominale di 175 milioni di euro. Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America. 

La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange e su ExtraMot Pro. La società e le obbligazioni saranno unrated.