Tim emette un bond da 1,25 mld di euro

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari

Amministrazione • 12/10/2017

di Amministrazione

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali emesso da Tim, per un valore pari a 1,25 miliardi di euro.

Allen & Overy ha agito con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Le banche assistite dallo studio sono: Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, Goldman Sachs International,Ing Bank, J.P. Morgan Securities, Mediobanca, Smbc Nikko Capital Markets Limited e UniCredit Bank.

Le obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L’emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all’interno del programma Euro Medium Term Note costituito dal Gruppo.