Gima TT sbarca in Borsa con White & Case e Clifford Chance
Maisto ha curato i profili fiscali dell'operazione
White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’initial public offering di Gima TT sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, che ha avuto a oggetto circa il 35% del capitale sociale della società per un importo complessivo di circa 385 milioni. White & Case ha assistito anche Ima in qualità di controllante, insieme a tutti gli altri azionisti che hanno partecipato all’offerta.
BofA Merrill Lynch, Equita Sim, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita Sim ha agito anche come sponsor.
White & Case ha assistito Gima TT e gli azionisti venditori in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari, comprendente gli associate Piero de Mattia, Robert Becker, Alessandro Picchi, Bart Galvin, Fabrizia Faggiano, Lorenzo Colombi Manzi e Valerio Marotta.
Clifford Chance ha prestato assistenza agli istituti di credito in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team cross-border guidato dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni e da Pietro Bancalari, mentre da Clifford Chance Francoforte ha collaborato il partner George Hacket.
Maisto ha agito come advisor fiscale con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Andrea Annoni e dagli associate Filippo Maisto e Paolo Valacca.
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