Gli studi nell’emissione obbligazionaria di Manutencoop
Coinvolti Latham & Watkins, Gatti Pavesi Bianchi, Shearman & Sterling e Tremonti Romagnoli Piccardi
Cmf, società interamente controllata da Manutencoop Società Cooperativa, ha annunciato di aver concluso con successo un’emissione obbligazionaria senior secured non convertibile con scadenza 2022.
Latham & Watkins ha assistito la società emittente con un team composto dai partner Jeff Lawlis (in foto), Ryan Benedict e Antonio Coletti, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Paolo Bernasconi, Marco Bonasso e Camillo Di Donato per gli aspetti di diritto italiano e americano legati all’emissione obbligazionaria, dai partner Marcello Bragliani e Ross Pooley, dal counsel Jamil Shahid e dagli associate Alessia De Coppi e Eleonora Baggiani per gli aspetti legati al finanziamento, dall’associate Cesare Milani per gli aspetti regolamentari.
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Manutencoop per gli aspetti societari con l’equity partner Francesco Gatti e l’associate Alessandra Ghezzi.
Shearman & Sterling ha assistito i joint bookrunner Jp Morgan e UniCredit con un team composto dai partner Apostolos Gkoutzinis, Tobia Croff, Valerio Fontanesi e Iain Goalen, dalla counsel Paolisa Nebbia e dagli associate Randy Nahle, Camilla Zanetti e Gaetano Petroni mentre gli aspetti fiscali sono stati curati, per le stesse banche, da Tremonti Romagnoli Piccardi, con Marcello Valenti, Marco Emma e Matteo Porqueddu.
Nel processo di bookbuilding, l’ammontare nominale complessivo del prestito oggetto dell’offerta è stato fissato in 360 milioni di euro. Il prezzo di emissione è stato fissato al 98% del valore nominale oltre agli interessi maturati dalla data di emissione, ove presenti, con una cedola del 9% annuo.
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