Gattai Minoli Agostinelli e Kirkland & Ellis hanno assistito Bain Capital nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario private placement da 130 milioni di euro da parte di Neo Bc, società controllata da Bain Capital, finalizzato all’acquisizione di Fintyre, nonché nell’ambito della sottoscrizione di una linea di credito super senior revolving di ammontare massimo complessivo di 30 milioni di euro per supportare l’ordinaria attività del gruppo.

Il prestito obbligazionario, con caratteristiche partly PIK, è stato emesso eaccentrato su Monte Titoli.
 
Gattai ha prestato assistenza a Bain Capital e a Neo Bc, per tutti gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello (in foto) con l’assistenza degli associate Niccolò Vernillo, Marco Ferrante e Salvatore Graziadei. Inoltre lo studio ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione, con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Alban Zaimaj,

Kirkland & Ellis ha assistito Bain Capital e l’emittente per gli aspetti di diritto inglese con un team guidato dai soci Neel Sachdev e Christopher Shield.