Allen & Overy ha assistito Davide Campari-Milano in relazione all’emissione di due serie di obbligazioni a cinque e sette anni per un valore nominale pari rispettivamente a 50 e 100 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola fissa annua dell’1.768% e del 2.165%, sono destinati all’ammissione alle negoziazioni presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna. Clifford Chance ha affiancato Bnp Paribas e Deutsche Bank Ag, joint lead manager per l’emissione.

Il team di Allen & Overy che ha assistito l’emittente è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Michele Lupo; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni, assistito dal counsel Michele Milanese. Lo studio ha inoltre assistito Davide Campari-Milano con riferimento nell’offerta intermediata per il riacquisto, annunciata da Bnp Paribas nel ruolo di offerente ed avente ad oggetto due serie di titoli di debito emessi da Campari, fino a un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. 

 La tender offer è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata da Bnp Paribas, in veste di offerente e dealer manager e da Deutsche Bank, in veste di dealer manager, in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob. Il team di Clifford Chance che ha affiancato le banche è guidato dal socio Filippo Emanuele e composto dal counsel Massimiliano Bianchi e dall’associate Jonathan Astbury.