BonelliErede ha assistito Banco Bpm nel perfezionamento di una cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza aventi natura chirografaria. Il portafoglio è stato acquistato da Marte Spv, veicolo di proprietà di Hoist Finance e comprende circa 1800 posizioni per un valore pari a circa 641 milioni di euro. La cessione comporta per il gruppo Banco Bpm il reale e definitivo trasferimento dei rischi di credito connessi alle partite cedute. 

Nell’ambito dell’operazione, la parte venditrice è stata assistita da BonelliErede in qualità di advisor legale, nella persona di Paolo Oliviero (in foto), membro del team crediti bancari e degli associate Ruggero Battiglia e Niccolò Riva. Kpmg Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario. Marte Spv è stata assistita da Rcc, con un team composto dal socio Guido Masini, dei counsel Nicola Caielli e Camilla Giovannini e dell’associate Chiara Provvedi, e da PwC Advisory, in qualità di advisor finanziario.

Marte Spv è tra i più importanti operatori europei nel mercato degli Npl, quotato al Nasdaq di Stoccolma. L’operazione segue le precedenti cessioni del Banco Popolare (ora Banco Bpm), tre delle quali con Hoist Finance, per un valore superiore ai due miliardi di euro.