Legance ha assistito il Fondo comune di investimento immobiliare “Tages Helios”, gestito dalla società di gestione del risparmio Tages Capital, nella strutturazione dell’operazione di finanza innovativa in relazione all’investimento e finanziamento del portafoglio fotovoltaico acquisito lo scorso 5 agosto da First Reserve. Clifford Chance ha prestato assistenza al pool di banche finanziatrici, composto da Banca Imi, Bnp Paribas – Italian Branch, Intesa Sanpaolo, Natixis – Milan Branch e Unicredit.
Il team di Legance è stato coordinato dai soci Monica Colombera (in foto), Bruno Bartocci e Claudia Gregori. Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Clifford Chance con un team guidato dai soci Giuseppe De Palma e Carlo Galli.
In particolare, il team di Legance ha supportato il Fondo sia nella definizione degli aspetti di governance delle società acquisite e di struttura complessiva dell’operazione, sia nella definizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria lato “sponsor”.
Per gli aspetti di struttura societaria e inerenti la documentazione di progetto, i partner Monica Colombera e Bruno Bartocci sono stati coadiuvati dal senior counsel Antonio Palazzolo, dal counsel Giacomo Gitti e dal senior associate Paolo Guaragnella.
Gli aspetti inerenti la strutturazione e negoziazione lato sponsor di tutta la documentazione finanziaria inerente l’operazione, sono stati coordinati dal partner Monica Colombera e gestiti dal senior associate Simone Ambrogi, coadiuvato dall’associate Emanuela Procario. La documentazione hedging lato sponsor è stata seguita dal socio Andrea Giannelli, con il managing associate Roberto Mazzarano.
Claudia Gregori si è invece occupata di tutti gli aspetti fiscali inerenti le varie fasi dell’operazione, con il supporto del counsel Francesco di Bari e del senior associate Davide Nespolino.
Clifford Chance ha prestato assistenza al pool di banche finanziatrici sia nella revisione della struttura dell’operazione, sia negli aspetti relativi alla struttura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria lato banche nonché per gli aspetti di due diligence. Il team di Clifford Chance è stato guidato dal socio Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea.
Il socio Carlo Galli si è occupato della revisione di tutti gli aspetti fiscali dell’operazione.
Nel team di Clifford Chance anche il senior associate Chiara Commis, l’associate Luca Maria Chieffo per gli aspetti relativi al finanziamento e l’associate Sara Mancinelli per gli aspetti fiscali.
La due diligence legale sul portafoglio fotovoltaico sulla quale il pool di banche finanziatrici ha fatto reliance ai fini del finanziamento è stata curata da Norton Rose Fulbright con un team coordinato dal socio Arturo Sferruzza, coadiuvato da Luigi Costa, Marcello Ciampi e Ginevra Biadico.
Notizia integrata il 2 gennaio 2017 alle ore 10,10: si integra aggiungendo ruolo e team di Norton Rose.
